Företrädesemission 2024

Smoltek Nanotech Holding AB har beslutat att genomföra en nyemission av aktier om lägst cirka 20,8 MSEK och högst cirka 26,0 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden löper under perioden från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024.

Företrädesemissionen omfattas till cirka 20,4 procent av teckningsförbindelser från bland annat vd, styrelse och större ägare som Gramtec Business Partner AB, Peter Enoksson, Elaize Style AB och Tiverman Adventure AB, vilka är bolagets fyra största aktieägare.

Företrädesemissionens genomförande är villkorat av att en teckning med och utan företräde uppgår till minst 49,4 procent uppnås. Utöver teckningsförbindelser har villkorade garantiåtaganden om 30,6 procent ingåtts av såväl befintliga aktieägare som externa investerare som har följt Bolaget sedan tidigare. Garantiåtagandet kommer dock endast tas i anspråk i det fall Företrädesemissionen tecknas till minst 49,4 procent med eller utan stöd av teckningsrätter, och säkerställer då en total teckningsgrad om minst 80,0 procent.

Denna särskilda utformning är framtagen för att ge så bra förutsättningar som möjligt till befintliga ägare såväl som nya investerare. Genom att reducera den garanterade delen och endast ersätta garantitagare i aktier kan emissionskostnaderna reduceras kraftigt.

Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs bolaget cirka 26,0 MSEK innan avdrag för emissionskostnader, om cirka 1,5 MSEK, och avses disponeras till följande användningsområden:

Genomförande av en strukturerad process för försäljning av hela eller delar av ett eller båda av dotterbolagen Smoltek Semi och Smoltek Hydrogen, eller enbart de koncept och immateriella rättigheter som ägs av respektive dotterbolag.
Fortsatt värdefrämjande teknikutveckling inom affärsområdena halvledare och vätgas inom dotterbolagen Smoltek Semi respektive Smoltek Hydrogen.
Rörelsekapital till Smolteks löpande kostnader utöver teknikutveckling.

Sammanfattade villkor

För varje (1) aktie som ägs per avstämningsdagen den 29 maj 2024 erhåller innehavaren en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna fem (5) aktier. Teckningskursen per aktie uppgår till 0,45 SEK.
Företrädesemissionen innebär en emission av högst 57 685 506 aktier.
Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 26,0 MSEK, före emissionskostnader. Emissionskostnaderna uppgår till totalt cirka 1,5 MSEK
Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 31 maj 2024 till och med den 17 juni 2024.

Aktiekapital, aktier och utspädning
Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget kommer att öka med lägst 28 481 742, från 23 074 203 till 51 555 945, och högst med 57 685 506, från 23 074 203 till högst 80 759 709. Företrädesemissionen innebär vidare att Bolagets aktiekapital kommer att öka med lägst 3 392 980,151324 SEK, från 2 748 789,480174 till 6 141 769,631498, och högst med 6 871 973,521743 SEK, från 2 748 789,480174 till 9 620 763,001917. Det motsvarar en utspädning om minst cirka 55 procent och maximalt cirka 71 procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget.